Чоловік середнього віку вирушає у символічну подорож крізь час — у минуле, теперішнє та майбутнє. У спробах дізнатися причину самогубства давнього друга, він пізнає себе з нового боку.

Молодого лейтенанта Дроґо відправляють захищати віддалену фортецю посеред гірської пустки. Головна місія гарнізону — відбивати напади татар. Проте їхнім найстрашнішим ворогом виявляється час: він невблаганно висмоктує їхні сили в нескінченному очікуванні ворога, який так і не з'являється.

У віддаленому гірському селі існує жорстокий закон: кожен, хто досягає віку 70-ти, мусить покинути дім і піднятися на вершину гори, щоб зустріти там смерть. Відмовити означатиме зганьбити сім’ю. Старій Орін 69, і цієї зими настає її черга вирушати на гору. Проте до того, як відправитися в останню путь, вона має переконатися, що її старший син Тацухей знайде собі дружину.

Наївний техасець вирушає до Нью-Йорка в пошуках багатства, та натомість знаходить справжнього друга.